Joram kommt mit den Tagelöhnern von der Feldarbeit heim. Sie singen von Arams Güte und Weisheit "Aram ist unser Herr". Sie werden von Japhet und Aram freudig begrüßt. Man spürt gleich die Spannung, die zwischen den Brüdern herrscht. Aram versucht zu vermitteln und macht deutlich, dass beide Söhne nach seinem Herzen sind.

Nachdem Aram sie allein gelassen hat, beginnen sie jedoch eine heftige Auseinandersetzung, in deren Verlauf auch Japhets Zuneigung zu Semja (Arams Ziehtochter) ans Licht kommt. Joram behält, wie so oft, die Oberhand "Einen Schritt voraus".

Japhet ist aufgewühlt und im Lied "Ich liebe ihr Gesicht" zeigt er seine Gefühle. Auch Semja hat die Begegnung mit Japhet bewegt. Sie hat Angst, dass sie ihm zuviel von ihrem Inneren gezeigt hat "Manchmal".

Japhet will noch einmal mit Semja sprechen, doch sein Vater kommt zu ihm. Er versucht Aram klar zu machen, dass er nicht in das Leben passt, das er für ihn vorgesehen hat und in der Fremde nach seinem Weg suchen muss. Aram ist erschüttert, versucht ihn umzustimmen, gibt aber schließlich nach und sagt ihm zu, das Erbe auszuzahlen "Die Jahre geh'n dahin".

Semja erfährt, dass Japhet fortgehen will. Sie treffen aufeinander und Semjas Angst und Japhets Unruhe führen dazu, dass sie sich im Streit trennen. Japhet verlässt das Haus, die Szene wechselt im Lied "Cover me".

Japhet geht in eine Schänke. Sofort umschwärmen ihn zwei junge, hübsche Mädchen. Die Gäste amüsieren sich über ihn "Seht ihn euch an". Es wird deutlich, dass sie darauf lauern, ihn auszunehmen.

Ein "Bazar" wird aufgebaut. Die Gäste und danach auch Japhet und die Mädchen amüsieren sich dort. Japhet gibt viel Geld aus. Nach dem Auftritt einiger Gaukler erscheint ein Herold und warnt die Leute, dass eine Hungersnot bevorsteht. Da Japhet das Geld ausgeht, wollen die Mädchen ihn überreden, mit ihnen zu seiner Familie zu gehen. Doch ihm wird klar, dass er dort nicht mehr hinein passt. Da nichts mehr zu holen ist, verlassen ihn die beiden mit seinem letzten Geld.

Semja betet in Arams Haus für ihn, während er völlig verzweifelt ist "Kein Ausweg". Japhet fleht Gott um Vergebung und Hilfe an. Er beschließt, sich seinem Vater zu Füßen zu werfen und zu bitten, ihn als Taglöhner aufzunehmen "Wunder".

Aram und Semja stehen vor dem Haus und hoffen auf Japhets Heimkehr. Sie trösten sich gegenseitig in ihrem gemeinsamen Leid. Während Aram noch alleine stehen bleibt "VaterHerz", kehrt Japhet zurück. Er entschuldigt sich bei Aram und bittet ihn, als Tagelöhner aufgenommen zu werden. Doch Aram empfängt ihn voller Freude als geliebten Sohn und ruft seinen Hausstand herbei, ein Freudenfest vorzubereiten.

Joram und seine Frau kehren vom Feld zurück. Als er erfährt, dass Japhet als Bettler zurückgekehrt ist und der Vater ihm ohne Strafe verziehen hat, ist er völlig außer sich "Der bessere Sohn".

"Vater Unser" Semja dankt Gott für Japhets Rettung. Er kommt zu ihr, bittet um Verzeihung, sie versöhnen sich und finden zueinander. Sie mischen sich unter die Feiernden "Bretonischer Tanz".

Finale: "Jesus ist die Antwort"